Мир разделился на две части. Люди внутри рассказывают страшные вещи о существах, живущих снаружи. Они во всё похожи на них, но на самом деле – демоны. Всё, к чему они прикасаются, проклято на веки вечные. Обладают эти химеры и ещё одной ужасной способностью: поселиться в теле человека и жить там сколько угодно, пока не надоест. Но когда они покидают несчастного, он неизбежно умирает. Опекун маленькой сироты постоянно напоминает девочке, чтобы она никогда туда не ходила. Но однажды Мия случайно нарушает запрет и встречает там местного жителя, который оказывается не таким уж страшным. Может, её благодетель ошибался?