Выживать в этом мире, где существовала магия, а по небу летали драконы, было непросто. Тысячелетия назад, чтобы защититься от различных монстров, эльфы построили великий город, назвав его Ллорис. Вскоре сюда прибыли первые люди, попросившие убежища. Их приняли, позволили заниматься торговлей и ремесленничеством. Но постепенно представители людского рода начали вытеснять хозяев огромного поселения, а после окончательно выгнали их за пределы городских стен.
Сейчас городом правил безжалостный Шериф. Он ввел непомерные налоги, вынуждая местных жителей терпеть голод и бесконечные лишения. Сэм была последним потомком королевского рода. Прежних правителей не стало, а девушка видела, как новая замена короля фактически наживался на бедности своих подданных. Кто был не согласен с существовавшими законами, назывался предателями и отступниками. Их изгоняли в леса, где несчастных ожидала мучительная смерть или пытки. В ближайшее время Сэм предстояло отправиться за помощью к эльфийскому народу, чтобы он помог людям спастись от тирана. Ее могли поддержать мудрый Тайфел и могущественный Баршаин – эльфы, которые помнили первые дни существования покинутого ими Ллориса.