Муфаса: Король Лев

Юная львица Киара, дочка Симбы и Налы, с увлечением слушает рассказ старого мандрила Рафики о тех временах, когда её дед Муфаса был ещё маленьким львёнком. Вместе с ней повествованию внимают неунывающие сурикат Тимон и бородавочник Пумба, представляя давно происходившие события по-своему.

Рано оставшись сиротой, малыш Муфаса был усыновлён Эше и Обаси, королевской львиной четой, и подружился с приёмным братом Такой. Тогда же завязалась и дружба с птицей-носорогом Зазу и с Рафики, которому суждено было стать в будущем главным шаманом.

Юные львы и их новые приятели отправляются в путешествие по саванне. Их ждут многочисленные приключения, встречи с дружески настроенными животными и птицами, столкновение с грозным белым львом Киросом, мечтающим о мести, и юной львицей Сараби, которая стала верной спутницей жизни Муфасы.

Опасности закалили характер будущего короля Земель Прайда. Молодые львы, исследуя окрестные земли, растут, набираются опыта, сталкиваются с проблемами и проверяют дружбу на прочность. Муфасе предстоит справиться с той неуверенностью в себе, что преследовала его с детства. Не обошли перемены и Таку. Незаметно он превратился в Шрама – главного врага Муфасы и его сына Симбы.