Время пса и волка

«Время пса и волка» - это сумеречное время, когда человеческое зрение не в состоянии отличить собаку от волка, друга от врага. Родители Ли Су Хена убиты на его глазах гангстером преступной группировки «Триада» Чхонбанга Мао. Приемным отцом Су Хена становится агент службы разведки Кан Чжон Хо, воспитывающий его вместе со своим родным сыном Мин. Оба мальчика, повзрослев, также становятся агентами спецслужбы. Когда Су Хен узнает, что Мао стал боссом Триады, он проникает в банду в качестве агента под прикрытием, инсценировав собственную смерть, и под именем Кей завоевывает доверие банды, выполняя все поручения босса, и однажды даже спасает его от смерти.

В 12 лет Су Хен познакомился с девочкой Джи У. Следующая судьбоносная встреча происходит через 10 лет. Джи У арт-директор и очень яркая личность, внимательная к чувствам других людей. Босс Триады Мао ее отец. Но Мин Кин также влюбляется в Джи У, и предлагает ей забыть Су Хена. По приказу Мао Су Хен становится тайным телохранителем Джи У, и для нее становится шоком, когда при попытке ее похищения конкурирующей бандой Паука непонятно откуда взявшийся Су Хен спасает ее.