Чжи Хун — опытный и суровый прокурор, известный своим бесстрашием и принципиальностью. Его карьера развивается успешно, но он берется за дело, которое оказывается слишком сложным даже для него. Он терпит поражение в громком судебном процессе, что ставит под удар его репутацию. Его начальство, не удовлетворенное результатами, решает отправить его в вынужденную “ссылку” — в китайский город Шэньян. Там ему поручают рутинную, казалось бы, задачу: составить отчет для корейского ЦРУ о деятельности агентурной сети.
По прибытии он сталкивается с неожиданной и опасной реальностью. Вместо спокойной работы с документами его направляют работать под началом Кан Ву, легендарного и непредсказуемого оперативника с прозвищем Якша.