Цирк «Бабочка»

Шоу уродов вызвало невероятный всплеск интереса во время Великой Депрессии. И появился он, цирк «Бабочка»… с оборванными крыльями. Владелец небольшой артистической труппы путешествует по всей Америке, надеясь заработать лишний доллар на содержание. Однажды он набредает на балаган, где встречает ужасающую картину, когда человека без конечностей мучают на потеху публике. Отто выкупает уродца, надеясь вдохнуть жизнь в безжизненные глаза. В своей труппе он начинает собирать подобных людей, утерявших веру в человечество. Мужчина верит, что постепенно любовь и восхищение публики приведет к тому, что все его подчиненные раскроются подобно бабочкам, сбрасывая свой уродливый кокон.