Темнокожий оперативник британской службы безопасности MI5 Эдвард Экубо всегда выполнял свою работу честно и ответственно, стоя на страже покоя родной страны и защищая её от всевозможных террористов и шпионов. Однажды он начинает подозревать, что Валид Ахмед, гражданин Великобритании йеменского происхождения, связался с радикальной группировкой и планирует провести в Великобритании теракт.
Эдвард начинает следить за Валидом, и хотя у него нет никаких улик и доказательств, он всё же уверен, что его чутьё его не обманывает. И хотя его начальство против, он решает провести собственное расследование.