В Штатах бушует гражданская война, и борьба за свободу становится всё жёстче. Работорговцы не хотят отпускать своё прошлое, противники режима стоят за равенство, и никто не намерен сдаваться. Где-то на этой дымящейся карте живёт 13-летний парень. Родителей он потерял, а теперь работает на белого охотника за головами. Этот охотник не из тех, кто ловит преступников. Он преследует беглых рабов, чтобы вернуть их обратно. Однажды он даёт мальчику задание найти беглеца, заслужившего свободу на Севере, втереться к нему в доверие и вернуть обратно на Юг. Парню конечно не нравится эта затея, но спорить с человеком, который даёт ему крышу над головой он не может...