События происходят в XIII веке на территории Венеции, для жителей которой наступили непростые времена. Торговец по имени Марко отправился в путешествие и сопровождает двух служителей церкви. Компания планирует добраться до дворца монгольского завоевателя Кублай Хана. Они намерены обратить чужестранцев в свою веру и сделать из них настоящих религиозных христиан. Священников терзают сомнения, так как они не верят в существование огромной китайской империи. Европу они воспринимают как центр огромной Вселенной и искренне считают, что за ее пределами может быть только варварство.