Однажды Ирвинг Зисман прихватывает с собой внучка и отправляется в далёкое путешествие по всей Америке. Дело лишь в том, что деду уже 86 стукнуло, а мальчонка совсем молод — всего восемь лет. Билли, впрочем, не против и с особым энтузиазмом поддерживает бредовые затеи деда. Сначала они неудачно крадут еду из магазина, потом ломают игрушечный автомат и заглядывают на чужую свадьбу, успешно снеся многоуровневый торт. Но апогеем их путешествия становится детский конкурс красоты, куда с особым удовольствием дед запихивает внука, обрядив в девочку. Впрочем, на этом приключения необычной парочки не заканчиваются. Да и был ли у старика Зисмана настоящий внук?