Россия — царство тигров, медведей и вулканов

Камера начинает путь с уссурийской тайги, где амурский тигр крадётся между стволами корейского кедра, оставляя глубокие следы в снегу. Самка с двумя полосатыми котятами учит их выслеживать кабана, прижиматься к земле и ждать момента для броска. На Камчатке бурый медведь стоит по пояс в реке, выхватывая лапой нерку, которая идёт на нерест против течения. Рядом медвежата копируют движения матери, но рыба выскальзывает из неумелых лап. Вулкан Толбачик выбрасывает столб пепла, и животные уходят дальше в долину, где горячие источники не дают замёрзнуть ручьям даже в январские морозы. Дальневосточный леопард обходит свою территорию, помечая границы и избегая троп, где ставят петли браконьеры.

Весна приносит в тундру миллионы перелётных птиц. Казарки выстраиваются клином над Чукоткой, а на побережье Охотского моря моржи греются на каменистых лежбищах. Летом в Заполярье солнце не заходит неделями, и северные олени перемещаются огромными стадами, спасаясь от гнуса у продуваемых сопок. Осенью тайга окрашивается жёлтым и багряным, соболь запасает кедровые орехи, а рысь выслеживает зайцев перед долгой зимой. Съёмочная группа фиксирует, как каждое существо приспосабливается к резким перепадам температур, долгим переходам и сезонной нехватке пищи, показывая выживание без прикрас и драматизации.