День, ночь. И потом рассвет

В 1221 году Папский престол начал прорабатывать план очередного крестового похода. Экспансия мусульман требовала срочного ответа любой ценой. Европейские монархи же, напротив, начали больше интересоваться внутренней политикой.

Император Фридрих получает угрозы отлучения, если не организует очередной поход в Святую землю. Внезапно он встречается с монахом из небольшого городка Ассизи, после чего между ними начинается глубокомысленный разговор о природе добра и зла, сущности всего живого и Боге…